Come abbiamo automatizzato l'Onboarding dei Clienti (e liberato ore di tempo)
Per molte aziende, il momento in cui un affare viene chiuso è solo l'inizio di un lungo e noioso processo manuale. Questa era la realtà quotidiana per il nostro cliente, M.G. Il suo team chiudeva un contratto e subito dopo doveva iniziare un lavoro di copia-incolla: registrare i dati del nuovo cliente in un file e inviare manualmente i link di pagamento. Era un "collo di bottiglia" post-vendita che faceva perdere ore preziose ogni settimana, creando frustrazione e aumentando il rischio di errori.
La nostra soluzione è stata un'automazione tanto semplice quanto potente. Abbiamo collegato il loro CRM, Pipedrive, direttamente al loro sistema di pagamento, Stripe.
Ora, l'intero processo si attiva con un solo clic.
Nel momento esatto in cui il team di M.G. segna un deal come "Vinto" su Pipedrive, il nostro sistema si occupa di tutto in background: prende i dati del cliente appena acquisito e invia immediatamente il link di pagamento Stripe corretto. Nessuna attesa, nessun intervento manuale.
Ma la tecnologia è inutile se le persone non la sanno usare. La vera sfida del progetto non è stata tecnica, ma umana. Il team di M.G. non aveva mai utilizzato Pipedrive prima d'ora, e introdurre un nuovo software può creare resistenza.
Per garantire il successo dell'automazione, dovevamo garantire l'adozione dello strumento. Perciò, invece di fornire un complesso manuale d'uso, abbiamo creato una guida su misura in Notion: semplice, veloce e minimalista, focalizzata esclusivamente sulle loro specifiche esigenze, per rendere l'adozione immediata e priva di stress.
L'impatto sul flusso di lavoro di M.G. è stato radicale. L'automazione ha trasformato un processo che richiedeva ore di attenzione in un'operazione istantanea e a prova di errore.
Oggi, il team di M.G. può concentrarsi sulla gestione dei clienti e sulla crescita, sapendo che la parte amministrativa dell'onboarding è gestita in automatico.
Stimiamo di aver ridotto il tempo dedicato all'onboarding amministrativo del 95%.
